5月14日，北京未來宇航空間技術(shù)研究院(下稱“未來宇航研究院”)公布《2018中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)投資報告》(下稱“《報告》”)。《報告》顯示，截至2018年年底，國內(nèi)已注冊的商業(yè)航天領(lǐng)域公司有141家，其中民營航天企業(yè)123家，占比87.2%。去年中國商業(yè)航天領(lǐng)域年度投融資總額達35.71億元，主要集中在衛(wèi)星應(yīng)用和發(fā)射領(lǐng)域。至少發(fā)生的36筆投融資交易中，29筆發(fā)生在北京。
2018年中國航天共執(zhí)行39次發(fā)射任務(wù)，發(fā)射航天器105個，在這39次發(fā)射任務(wù)中，與商業(yè)行為相關(guān)的發(fā)射約13次，并成功將36顆衛(wèi)星送入太空。根據(jù)目前已公開的衛(wèi)星星座計劃，《報告》預(yù)計，到2025年前我國將發(fā)射約3100顆商業(yè)衛(wèi)星，我國商業(yè)衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)的年均市場規(guī)模將達到136億元，商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場規(guī)模將達到170億元。
未來宇航研究院成立于2017年，主要為航天上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搭建產(chǎn)教融合、項目孵化和投融資平臺。航天產(chǎn)業(yè)鏈是指從上游衛(wèi)星制造、發(fā)射，到下游衛(wèi)星運營、應(yīng)用等多個環(huán)節(jié)共同構(gòu)成的完整鏈條。其中，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)可進一步分為衛(wèi)星總體制造和衛(wèi)星配套制造，衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)可分為火箭總體制造、火箭配套制造、衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)等。而產(chǎn)業(yè)鏈下游包括衛(wèi)星運營及應(yīng)用等環(huán)節(jié)，具體又可根據(jù)衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域細分為通信、導(dǎo)航、遙感應(yīng)用。
截至去年國內(nèi)已注冊商業(yè)航天公司141家，聚集北京企業(yè)超一半
根據(jù)未來宇航研究院公布的數(shù)據(jù)，截至2018年年底，國內(nèi)已注冊的商業(yè)航天領(lǐng)域公司有141家。其中，衛(wèi)星制造企業(yè)36家，衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)22家，衛(wèi)星運營企業(yè)39家，衛(wèi)星應(yīng)用企業(yè)44家。
商業(yè)航天公司各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)公司分布情況
《報告》分析，從注冊時間上看，這些企業(yè)中，在近三年新成立的有61家，占比43.3%。從區(qū)域分布上看，國內(nèi)大部分商業(yè)航天公司主要集中在北京和陜西等地。其中，北京聚集了國內(nèi)超一半的商業(yè)航天企業(yè)，湖北、湖南、江蘇、上海、四川、浙江等地也有商業(yè)航天企業(yè)落地。
商業(yè)航天各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)公司成立年限分布情況
商業(yè)航天不等于民營航天，民營航天的對立面是國有航天。未來宇航研究院高級分析師曾志遠對澎湃新聞表示，商業(yè)航天與體制內(nèi)的計劃航天相互對立。計劃航天通過國家任務(wù)立項，而商業(yè)航天是服從經(jīng)濟規(guī)律的航天。商業(yè)航天更體現(xiàn)市場化，需要判斷市場需求，承擔(dān)投資風(fēng)險，銷售產(chǎn)品和服務(wù)，與上下游產(chǎn)業(yè)建立關(guān)系。
民營企業(yè)可進入商業(yè)航天領(lǐng)域，國家隊也可布局商業(yè)航天。例如中國航天科技集團是典型的國有航天，但其鴻雁星座被定義為商業(yè)衛(wèi)星星座，捷龍火箭、長征十一號運載火箭實質(zhì)上屬于商業(yè)火箭。
因此，如果從企業(yè)性質(zhì)上看，141家航天企業(yè)中，民營航天企業(yè)有123家，占比87.2%。《報告》顯示，從國有航天企業(yè)和民營航天企業(yè)的成立年限上看，國有控股企業(yè)大多成立時間較久，其中成立10年以上的居多。而民營航天企業(yè)的數(shù)量在近幾年迅速攀升，僅三年內(nèi)成立的民營航天企業(yè)就達到57家。
國內(nèi)民營航天企業(yè)和國有航天企業(yè)成立年限
曾志遠表示，這也在一定程度上說明我國鼓勵民營航天發(fā)展的政策初具成效。國有控股商業(yè)航天公司產(chǎn)品及服務(wù)齊備，基本覆蓋從衛(wèi)星制造、發(fā)射到衛(wèi)星測控、運營整個產(chǎn)業(yè)鏈條，而迅速發(fā)展起來的民營商業(yè)航天公司可作為這些國有商業(yè)航天公司的有力補充。
去年39次發(fā)射中與商業(yè)相關(guān)約13次，商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場規(guī)模將達170億元
《報告》顯示，去年一年中國航天共執(zhí)行39次發(fā)射任務(wù)，發(fā)射航天器105個。其中，37次發(fā)射任務(wù)由中國航天科技集團的長征系列運載火箭完成，其余兩次分別由中國航天科工集團快舟-1A號運載火箭和民營火箭公司北京藍箭空間科技有限公司的朱雀一號運載火箭執(zhí)行。
在這39次發(fā)射任務(wù)中，與商業(yè)行為相關(guān)的發(fā)射約13次，占全部發(fā)射次數(shù)的1/3，成功將36顆衛(wèi)星送入太空。
目前，衛(wèi)星星座與組網(wǎng)已成為商業(yè)航天發(fā)展的趨勢之一。據(jù)未來宇航研究院統(tǒng)計，國內(nèi)已發(fā)布的衛(wèi)星星座計劃達20余項，其中由民營企業(yè)發(fā)起的星座項目就有14個。
根據(jù)目前已公開的星座計劃，到2025年前我國將發(fā)射約3100顆商業(yè)衛(wèi)星。若按每顆衛(wèi)星平均投入約3000萬元來粗略計算，我國商業(yè)衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)的年均市場規(guī)模將達到136億元。不過，《報告》也表示，從這些衛(wèi)星星座項目的建設(shè)進展來看，目前我國衛(wèi)星星座項目已發(fā)射的衛(wèi)星多為技術(shù)試驗衛(wèi)星，并未實現(xiàn)組網(wǎng)。
另一方面，在商業(yè)航天企業(yè)發(fā)射需求持續(xù)升溫的情況下，面向市場的發(fā)射需求成為衛(wèi)星發(fā)射產(chǎn)業(yè)的一大增長點。目前主流火箭發(fā)射市場的發(fā)射報價是25萬元一公斤，《報告》推算商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場規(guī)模將達到170億元。
2018年中國商業(yè)航天投融資總額達35.71億元，集中在衛(wèi)星應(yīng)用和發(fā)射領(lǐng)域
2018年各月份投資情況(萬元)
根據(jù)《報告》，2018年，中國商業(yè)航天領(lǐng)域年度投融資總額達35.71億元，至少發(fā)生36筆投融資交易，其中三分之一屬于天使輪及種子輪投資。
從投融資的發(fā)生地來看，36筆投融資事件中有29筆發(fā)生在北京，湖北有3筆，湖南、四川、陜西、廣東均為1筆。
各省市商業(yè)航天領(lǐng)域投融資情況
在融資額上，北京商業(yè)航天公司共獲得約23億元投資。廣東的珠海歐比特宇航科技股份有限公司通過定向增發(fā)募資10.82億元，湖南的民營衛(wèi)星企業(yè)天儀研究院獲得1.5億元B輪融資。湖北、四川和陜西2018年獲得的融資額分別為6500萬元、1000萬元和500萬元。
2018年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)投資主要集中在衛(wèi)星應(yīng)用和發(fā)射領(lǐng)域，投資總額分別為19.72億元和11.45億元。《報告》分析，如果將上市公司的相關(guān)數(shù)據(jù)剔除，2018年商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的早期投資主要集中在上游衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域，衛(wèi)星運營領(lǐng)域獲得的關(guān)注較少。
商業(yè)航天各領(lǐng)域所獲投資金額(萬元)
曾志遠表示，這一數(shù)據(jù)與目前國內(nèi)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期的現(xiàn)狀基本符合，在衛(wèi)星及火箭制造這兩個上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展成熟后，衛(wèi)星運營和應(yīng)用環(huán)節(jié)也會迎來新增長。
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