5月14日，北京未來宇航空間技術研究院(下稱“未來宇航研究院”)公布《2018中國商業(yè)航天產業(yè)投資報告》(下稱“《報告》”)。《報告》顯示，截至2018年年底，國內已注冊的商業(yè)航天領域公司有141家，其中民營航天企業(yè)123家，占比87.2%。去年中國商業(yè)航天領域年度投融資總額達35.71億元，主要集中在衛(wèi)星應用和發(fā)射領域。至少發(fā)生的36筆投融資交易中，29筆發(fā)生在北京。
2018年中國航天共執(zhí)行39次發(fā)射任務，發(fā)射航天器105個，在這39次發(fā)射任務中，與商業(yè)行為相關的發(fā)射約13次，并成功將36顆衛(wèi)星送入太空。根據目前已公開的衛(wèi)星星座計劃，《報告》預計，到2025年前我國將發(fā)射約3100顆商業(yè)衛(wèi)星，我國商業(yè)衛(wèi)星制造產業(yè)的年均市場規(guī)模將達到136億元，商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場規(guī)模將達到170億元。
未來宇航研究院成立于2017年，主要為航天上下游產業(yè)鏈企業(yè)搭建產教融合、項目孵化和投融資平臺。航天產業(yè)鏈是指從上游衛(wèi)星制造、發(fā)射，到下游衛(wèi)星運營、應用等多個環(huán)節(jié)共同構成的完整鏈條。其中，位于產業(yè)鏈上游的衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)可進一步分為衛(wèi)星總體制造和衛(wèi)星配套制造，衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)可分為火箭總體制造、火箭配套制造、衛(wèi)星發(fā)射服務等。而產業(yè)鏈下游包括衛(wèi)星運營及應用等環(huán)節(jié)，具體又可根據衛(wèi)星應用領域細分為通信、導航、遙感應用。
截至去年國內已注冊商業(yè)航天公司141家，聚集北京企業(yè)超一半
根據未來宇航研究院公布的數據，截至2018年年底，國內已注冊的商業(yè)航天領域公司有141家。其中，衛(wèi)星制造企業(yè)36家，衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)22家，衛(wèi)星運營企業(yè)39家，衛(wèi)星應用企業(yè)44家。
商業(yè)航天公司各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)公司分布情況
《報告》分析，從注冊時間上看，這些企業(yè)中，在近三年新成立的有61家，占比43.3%。從區(qū)域分布上看，國內大部分商業(yè)航天公司主要集中在北京和陜西等地。其中，北京聚集了國內超一半的商業(yè)航天企業(yè)，湖北、湖南、江蘇、上海、四川、浙江等地也有商業(yè)航天企業(yè)落地。
商業(yè)航天各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)公司成立年限分布情況
商業(yè)航天不等于民營航天，民營航天的對立面是國有航天。未來宇航研究院高級分析師曾志遠對澎湃新聞表示，商業(yè)航天與體制內的計劃航天相互對立。計劃航天通過國家任務立項，而商業(yè)航天是服從經濟規(guī)律的航天。商業(yè)航天更體現(xiàn)市場化，需要判斷市場需求，承擔投資風險，銷售產品和服務，與上下游產業(yè)建立關系。
民營企業(yè)可進入商業(yè)航天領域，國家隊也可布局商業(yè)航天。例如中國航天科技集團是典型的國有航天，但其鴻雁星座被定義為商業(yè)衛(wèi)星星座，捷龍火箭、長征十一號運載火箭實質上屬于商業(yè)火箭。
因此，如果從企業(yè)性質上看，141家航天企業(yè)中，民營航天企業(yè)有123家，占比87.2%。《報告》顯示，從國有航天企業(yè)和民營航天企業(yè)的成立年限上看，國有控股企業(yè)大多成立時間較久，其中成立10年以上的居多。而民營航天企業(yè)的數量在近幾年迅速攀升，僅三年內成立的民營航天企業(yè)就達到57家。
國內民營航天企業(yè)和國有航天企業(yè)成立年限
曾志遠表示，這也在一定程度上說明我國鼓勵民營航天發(fā)展的政策初具成效。國有控股商業(yè)航天公司產品及服務齊備，基本覆蓋從衛(wèi)星制造、發(fā)射到衛(wèi)星測控、運營整個產業(yè)鏈條，而迅速發(fā)展起來的民營商業(yè)航天公司可作為這些國有商業(yè)航天公司的有力補充。
去年39次發(fā)射中與商業(yè)相關約13次，商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場規(guī)模將達170億元
《報告》顯示，去年一年中國航天共執(zhí)行39次發(fā)射任務，發(fā)射航天器105個。其中，37次發(fā)射任務由中國航天科技集團的長征系列運載火箭完成，其余兩次分別由中國航天科工集團快舟-1A號運載火箭和民營火箭公司北京藍箭空間科技有限公司的朱雀一號運載火箭執(zhí)行。
在這39次發(fā)射任務中，與商業(yè)行為相關的發(fā)射約13次，占全部發(fā)射次數的1/3，成功將36顆衛(wèi)星送入太空。
目前，衛(wèi)星星座與組網已成為商業(yè)航天發(fā)展的趨勢之一。據未來宇航研究院統(tǒng)計，國內已發(fā)布的衛(wèi)星星座計劃達20余項，其中由民營企業(yè)發(fā)起的星座項目就有14個。
根據目前已公開的星座計劃，到2025年前我國將發(fā)射約3100顆商業(yè)衛(wèi)星。若按每顆衛(wèi)星平均投入約3000萬元來粗略計算，我國商業(yè)衛(wèi)星制造產業(yè)的年均市場規(guī)模將達到136億元。不過，《報告》也表示，從這些衛(wèi)星星座項目的建設進展來看，目前我國衛(wèi)星星座項目已發(fā)射的衛(wèi)星多為技術試驗衛(wèi)星，并未實現(xiàn)組網。
另一方面，在商業(yè)航天企業(yè)發(fā)射需求持續(xù)升溫的情況下，面向市場的發(fā)射需求成為衛(wèi)星發(fā)射產業(yè)的一大增長點。目前主流火箭發(fā)射市場的發(fā)射報價是25萬元一公斤，《報告》推算商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射年均市場規(guī)模將達到170億元。
2018年中國商業(yè)航天投融資總額達35.71億元，集中在衛(wèi)星應用和發(fā)射領域
2018年各月份投資情況(萬元)
根據《報告》，2018年，中國商業(yè)航天領域年度投融資總額達35.71億元，至少發(fā)生36筆投融資交易，其中三分之一屬于天使輪及種子輪投資。
從投融資的發(fā)生地來看，36筆投融資事件中有29筆發(fā)生在北京，湖北有3筆，湖南、四川、陜西、廣東均為1筆。
各省市商業(yè)航天領域投融資情況
在融資額上，北京商業(yè)航天公司共獲得約23億元投資。廣東的珠海歐比特宇航科技股份有限公司通過定向增發(fā)募資10.82億元，湖南的民營衛(wèi)星企業(yè)天儀研究院獲得1.5億元B輪融資。湖北、四川和陜西2018年獲得的融資額分別為6500萬元、1000萬元和500萬元。
2018年，商業(yè)航天產業(yè)投資主要集中在衛(wèi)星應用和發(fā)射領域，投資總額分別為19.72億元和11.45億元。《報告》分析，如果將上市公司的相關數據剔除，2018年商業(yè)航天產業(yè)的早期投資主要集中在上游衛(wèi)星發(fā)射領域，衛(wèi)星運營領域獲得的關注較少。
商業(yè)航天各領域所獲投資金額(萬元)
曾志遠表示，這一數據與目前國內商業(yè)航天產業(yè)正處于基礎設施建設期的現(xiàn)狀基本符合，在衛(wèi)星及火箭制造這兩個上游產業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展成熟后，衛(wèi)星運營和應用環(huán)節(jié)也會迎來新增長。
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責任編輯：Rex_01
