6 月 13 日消息，萬物新生集團(愛回收)更新招股書，招股書顯示，公司計劃發(fā)行 1623.3 萬股美國存托股票 (ADS)，發(fā)行價區(qū)間為 13-15 美元 / ADS，轉換倍數為 1 個 A 類普通股轉換為 1.5 個 ADS。同時，萬物新生賦予承銷商 243.5 萬股 ADS 超額配售權，連同超額配售發(fā)行股數，其募資規(guī)模至多可達到 2.8 億美元，其 IPO 估值區(qū)間約為 34.5 億 - 39.8 億美元。6 月 17 日 19：00 截止認購，預計于 6 月 18 日正式在紐約證券交易所上市。
愛回收此前于 5 月 29 日提交了 IPO 申請，計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“RERE”。據了解，愛回收此次 IPO 承銷商為高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安 (國際)、中信證券、老虎證券等。
籌資用途方面，招股書稱，公司 IPO 募集所得資金約 30% 用于在平臺上提供多樣化的服務，約 30% 用于進一步擴展線下門店網絡并為拍拍開發(fā)新的銷售渠道，約 20% 用于一般企業(yè)用途。
招股書數據顯示，愛回收過去 12 個月(截至 2021 年 3 月 31 日)的整體營收為 56.80 億元，同比增長 49.4%。2020 年整體營收為 48.58 億元，其中核心業(yè)務營收為 47.09 億元，較 2019 年同比增長 38.2%。Non-GAAP 調整后經營虧損 1.04 億元(剔除 4000 萬一次性費用后)。
平臺服務收入是愛回收的增長亮點。招股書中顯示，2020 年集團平臺服務收入為 6.14 億元，對比 2019 年平臺服務收入 2.02 億元，同比增長超過 204.5%，平臺服務收入 2018 年到 2020 年復合年均增長達 627.7%。2018 年至 2020 年，平臺服務收入占整體收入的比例分別為 0.4%、5.1%、12.6%，呈現快速增長的趨勢。
2020 年 Q2 到 2021 年 Q1 四個季度，集團平臺服務收入同比增長速度分別為 650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至 2021 年 3 月，拍機堂注冊商家數超過 11.5 萬，集團平臺效應初步顯現。
截至 2021 年 3 月 31 日，愛回收在中國 172 個城市開拓 755 家門店和超過 1500 個自助服務站。
IPO 前，京東集團持股為 34.7%，五源資本持股為 14%，Internet Fund IV Pte。Ltd。持股為 7.3%，天圖資本持股為 8.5%。另外，愛回收在招股書中稱，京東旗下的 Windcreek Limited 表示有興趣以 IPO 價格購買至多 5000 萬美元的 ADS。
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