鈉離子電池概念日漸火爆，12月2日，僅深圳主板就有國軒高科、同興環保、豐元股份等公司在互動平臺表示涉鈉離子電池相關領域。
在行情方面，鈉離子電池也表現活躍。本周，鈉離子電池板塊出現五連陽，累計漲幅4.30%，50只成份股中九成實現區間上漲；維科技術本周漲幅超過20%，孚能科技、同興環保、山東章鼓超過10%。寧德時代、中科海納、孚能科技等均表示2023年鈉電池將正式量產，多機構認為產業化元年在即。
板塊走勢的連續上漲引發了機構對部分概念股的關注。本周內有3家公司獲得機構給予“買入”的看好評級。機構評估振華新材、孚能科技、華盛鋰電的目標價位分別高于最新收盤價62.76%、32.68%和27.84%。
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對于鈉離子電池未來的發展前景，止于至善投資總經理何理對《證券日報》記者表示，鈉離子電池作為對鋰離子電池的有效補充，未來將廣泛應用在儲能、兩輪電動自行車、低速電動車等方面。目前鈉電池處于0-1階段，但需求下市場規模將逐步擴大。目前鈉離子電池龍頭寧德時代和鈉離子電子初創公司中科海納都計劃2023年進行大規模商業化。
在儲能方面，中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會發布《2022儲能產業應用研究報告》中顯示，2021年，中國新增儲能裝機7397.9MW。其中，電化學儲能裝機功率1844.6MW，占比24.9%；鋰電池是電化學儲能的主要技術形態，其裝機規模1830.9MW，功率規模占比高達99.3%。報告預計到2025年，電化學儲能累計裝機或將達到40GW。鈉離子電池將憑借低成本和資源充裕優勢滲透市場前景廣闊的儲能市場。
據了解，鈉電池具有能量密度高、安全性較好、低溫性能表現優異等特點，符合電動兩輪車對電池技術的要求；且技術已經得到驗證，產業應用前景可期。《電動兩輪車智能化白皮書》顯示，在“雙碳”背景、城市電動車新國標、消費者短途出行需求不斷提升等因素的影響下，我國兩輪電動車智能化滲透率將從低位不斷提升，2020年出貨量已經達到4760萬輛，預計到2025年，兩輪電動車年銷量將達到7971萬輛。
據國海證券測算，在眾多需求場景中，2025年全球電化學儲能中鈉離子電池滲透率約為10%，電動兩輪車鈉離子電池滲透率約為25%，兩項合計2025年鈉離子電池需求約為36.2GWh，市場規模預計超過260億元。
在投資機會方面，融智投資基金經理助理劉寸心在接受《證券日報》記者采訪時表示，相比鋰電池，鈉離子電池具有非常明顯的成本優勢，尤其在鋰資源價格不斷上行的時期，會加速鈉離子電池的需求。隨著研發力度的加大，帶動技術的不斷發展，鈉離子電池是非常具有成長性的賽道。
何理表示，上游材料端主要看好技術路線改變較大的正極和負極環節，電池端看好技術儲備相對完備的龍頭電池企業。
國泰君安研報顯示，從布局負極材料的企業類型來看，鈉電池負極市場從無到有，鈉電初創企業和傳統鋰電企業各具優勢。上市公司層面可以關注具有規模化生產經驗的鋰電正極材料及配套企業。
另外，機構已經提前布局相關產業鏈公司，同花順數據顯示，機構三季度重倉股三峽能源、天山鋁業、雪天鹽業、拓邦股份同時被QFII和社保基金重倉，合計持有股數分別為24338.26萬股、1919.24萬股、3049.66萬股和2027.12萬股。另外，寧德時代、山東章鼓、同興環保等13只概念股也被機構重倉。
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責任編輯：Rex_03
