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觀點網訊：6月12日，鑫苑置業有限公司公布，向現有未償票據XIN 14.5 09/17/23、XIN 14 01/25/24及XIN 14.2 10/15/23提出交換要約，且聘請了Alvarez and Marsal Corporate Finance Limited作為重組顧問。

觀點新媒體了解到，在交換要約中有效投標的現有票據合格持有人，在鑫苑置業接受交換且持有人收到交換對價后，將被視為自初始發行日起（包括初始發行日）放棄與該等現有票據有關的任何和所有權利（收到相應交換對價的權利除外），并將豁免鑫苑置業和子公司擔保人因該等現有票據而產生或與之相關的任何和所有索賠，包括自2022年9月30日（“重組生效日期”）起至交換要約結算日（不含）的所有應計和未付利息。

對于在截止日期前有效提交并獲公司接受交換的每1000美元未償票據本金，相關票據的合格持有人可獲得：

1000美元本金的新票據，該高等票據由要約人發行，息票率3.0%，將于2027年到期，同時包括應計利息；在北京時間2023年6月20日下午5點（早鳥同意費截止日期）前有效提交并接受交換，可獲得5美元現金的早鳥同意費（發行人可自行修改早鳥同意費截止日期），或（b）在早鳥同意費截止日期后有效提交并接受交換，可獲得3美元現金的同意費，此處的截止日期為北京時間2023年6月23日下午5點（一般同意費截止日期）。

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責任編輯：Rex_13