A股計算機板塊近日回調趨勢明顯。數據顯示，雖然年初至今板塊指數漲幅靠前，幾乎全部個股實現正收益，但近期板塊及個股的下跌幅度也“領先”。數據顯示，近五個交易日中板塊指數累跌4.52%，位列28個申萬一級行業板塊之首，區間內八成個股下跌，主力凈流出額也為各板塊最大。但機構認為，計算機一些細分領域仍存在較大的上漲空間和投資機會，云視頻、網絡安全、人工智能等就分列其中。
板塊分化加劇
23日，申萬一級行業計算機板塊收跌1.86%，在28個行業板塊中表現居于下游，延續了近幾個交易日的走弱勢頭。此前的4月3日，該板塊指數曾一度漲至5018.38點，創2016年12月9日以來的新高，但自此也走向了沖高回落行情。
年初以來，該板塊累計漲幅為45.56%，位居28個申萬一級行業板塊第五;207只個股中，204只均上漲，實現“正收益”的比例為98.55%;柯藍軟件、頂點軟件、大智慧、金證股份、中國軟件、銀之杰、云賽智聯、數字認證均至少翻番，近七成個股跑贏上證指數。由此可見，板塊總體表現處于上游水平。
然而近五個交易日中，板塊指數累計跌4.52%，跌幅領銜各行業板塊;行業資金流向數據也顯示，計算機板塊主力凈流出額為130.14億元，數值為各行業板塊最大。最近一周，實現上漲的個股僅有18只，占比不到一成;而最近一個月，實現上漲的個股有73只，占比35%，可見板塊內更多個股進入了下行通道，板塊由普漲轉向分化。
細分領域仍有機會
雖然計算機板塊出現較大面積回調、短期景氣度迎來拐點，但不少券商機構仍普遍認為行業長期成長潛力巨大，一些細分領域上漲空間廣闊，其投資機遇也將隨之漸顯。
上周在美股上市的視頻會議服務提供商Zoom的不俗表現，讓市場看到了計算機細分領域的投資機遇。Zoom上市兩日就上漲82.5%，帶動了市場對云視頻領域的關注。
中信建投證券研報指出，隨著5G網絡部署不斷推進，云視頻將以快速便捷、對開會場所和終端無限制、采購成本低、方便云端協作和數據共享等優點，逐漸成為主流視頻會議方式;我國視頻會議系統市場正處于快速成長期，2014年起該市場規模年增速保持在30%以上，根據艾瑞咨詢預測，2020年市場規模有望達到600億元，云視頻領域有望迎來爆發式增長。
此外，網絡安全、人工智能、醫療信息化等均成為近期券商重點看好的領域。渤海證券表示，基于科創板政策的戰略導向以及長期以來股權投資市場對于信息技術領域的青睞，認為計算機相關子行業將進一步迎來利好，重點看好核心芯片、核心軟硬件、網絡安全可控、人工智能等細分領域。國泰君安認為，隨著“等保2.0”即將落地，信息安全行業需求今年將迎來重要的邊際改善，預計新增市場需求將超過200億元，利好全產品線的信息安全頭部公司。川財證券表示，醫療行業信息化景氣度持續上升，預計該產業的市場規模將在2021年突破千億元，智慧醫院、電子病歷、醫技、信息平臺、分級診療系統以及大數據分析、云平臺等產品有望在2020年出現質變。
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責任編輯：Rex_01
