11月4日，港龍中國地產集團有限公司公告宣布，其擬發行于2022年到期的1.58億美元13.5%優先票據。
據了解，港龍中國地產于2021年到期的13.5%優先票據交換要約于11月3日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至交換屆滿期限，1.267億美元的現有票據(占發行在外現有票據本金總額合共約84.47%)已根據交換要約有效交回作交換并獲接納。
本公告指出，公司及附屬公司擔保人與初始買方就同步新資金發行項下的額外新票據發行訂立購買協議。
待交換要約及同步新資金發行完成后，港龍中國地產將于同步新資金發行中發行3130萬美元的額外新票據及根據交換要約發行1.267億美元的新票據，新票據本金總額為1.58億美元。
新票據將由2021年11月12日(包括該日)起按年利率13.5%計息，并須以后付形式于2022年5月12日及2022年11月11日支付。
港龍中國地產表示，集團擬將同步新資金發行現金所得款項凈額用于再融資及一般公司/營運資金用途。
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