行業(yè)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)
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FCV 4月裝機(jī)量45.8MW，同比上升9.9倍。4月，燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量45.8MW，同比上升990%，其中商用車(chē)裝機(jī)量為39.3MW，本月裝機(jī)多為輕型貨車(chē)。全年FCV預(yù)計(jì)呈現(xiàn)高增趨勢(shì)，政策細(xì)則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下，行業(yè)放量確定性強(qiáng)，預(yù)計(jì)23年FCV將持續(xù)看向翻倍。
4月上險(xiǎn)量為506輛，同比上升8.9倍。2023年4月，燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)數(shù)量為506輛，其中商用車(chē)434輛，乘用車(chē)72輛，乘用車(chē)為紅旗H5和Mirai。由于統(tǒng)計(jì)口徑差異，中汽協(xié)4月份公布的FCV產(chǎn)銷(xiāo)分別為406/303輛，同比上升128.1%/222.3%。產(chǎn)銷(xiāo)同比大幅增長(zhǎng)，主要系去年受疫情影響較為嚴(yán)重，今年車(chē)企逐步復(fù)工且對(duì)FCV市場(chǎng)樂(lè)觀，持續(xù)投入FCV生產(chǎn)以做到備貨充足。
國(guó)電投單月裝機(jī)登頂,鴻力氫動(dòng)1-4月累計(jì)裝機(jī)第一。4月，國(guó)電投、鴻力氫動(dòng)、東方電氣為裝機(jī)量前三，分別為6000/4480/3960kW，占比15/12/11%。2023年1-4月，鴻力氫動(dòng)、國(guó)電投、億華通累計(jì)裝機(jī)量前三，為12755/7600/5807.6kW，占比16/10/7%。
東風(fēng)汽車(chē)月度上險(xiǎn)量位居榜首，佛山飛馳1-4月累計(jì)上險(xiǎn)量第一。4月商用車(chē)上險(xiǎn)量，東風(fēng)汽車(chē)、佛山飛馳、陜西汽車(chē)位列前三，為77/54/51輛，占比達(dá)17/12/11%；乘用車(chē)上險(xiǎn)量72輛。2023年1-4月，佛山飛馳、東風(fēng)汽車(chē)、廈門(mén)金龍累計(jì)上險(xiǎn)量前三，分別為125/119/96輛，占比13/12/10%，此外乘用車(chē)23年累計(jì)上險(xiǎn)量達(dá)101輛。
示范城市群產(chǎn)銷(xiāo)：4月，北京城市群推廣數(shù)量最高，為125輛，其次為廣東城市群，為67輛，上海、河南、河北城市群為63輛、49輛和47輛。2023年1-4月，北京示范城市群累計(jì)上險(xiǎn)量最多，為350輛，上海、廣東、河北、河南示范城市群分別為113輛、111輛、101輛和70輛。
全球整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)：1）日本：2023年1-3月，日本豐田FCV全球銷(xiāo)量293輛，同比下降54.08%。(2023年4月數(shù)據(jù)暫未公布)；2）韓國(guó)：2023年1-4月，韓國(guó)現(xiàn)代FCV全球累計(jì)銷(xiāo)量為2315輛，同比下降16%，其中本土累計(jì)銷(xiāo)量為2122輛，同比下降22%；3）美國(guó)：2023年1-4月，美國(guó)國(guó)內(nèi)FCV累計(jì)銷(xiāo)量為952輛，同比下降24.08%，其中1-4月日本豐田的FCV累計(jì)在美國(guó)銷(xiāo)量占比達(dá)91%。
綠氫項(xiàng)目電解槽招標(biāo)：4月20日-5月21日，公開(kāi)招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共2個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)75MW，技術(shù)路線方面為堿式電解槽。2023年1-5月，已公開(kāi)招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共14個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)980MW，已超去年總和;從制氫項(xiàng)目電解槽企業(yè)中標(biāo)份額看，陽(yáng)光電源/派瑞氫能/隆基氫能位列前三，占比29%/23%/17%;已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目的電解槽大多為堿式，入選和第一中標(biāo)候選人的堿式電解槽價(jià)格平均/中位數(shù)分別為802/723萬(wàn)元/套和734/709萬(wàn)元/套（1000 Nm3/h）；PEM電解槽為580萬(wàn)元/套（200Nm3/h）。
投資建議
2023年將是氫能及燃料電池行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道的一年，我們認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線，建議關(guān)注昇輝科技、華電重工、億利潔能、億華通、京城股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示
政策不及預(yù)期；加氫站建設(shè)不及預(yù)期；氫氣降本不及預(yù)期；綠氫項(xiàng)目落地不及預(yù)期。
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